たか子さん
水商売風の服装の美熟女発見！人生を謳歌しているようだ。唐突に追加の謝礼をちらつかせ下着チェック！いやらしいポージングの指示に楽しい気分に！またまた追加謝礼で性感チェックのお願い！焦らすように愛撫されうっとり気味、更なる謝礼提示でセックスを嘆願！彼がいてどうしても浮気は駄目だと意外と堅いことをおっしゃるのでアナルセックスだと浮気にならないという強引な（笑）理屈で説き伏せる！パンティずらされアナル御開帳♪美熟女自ら両手でお尻の穴を開かせる姿はなんとも凌辱的でそそられる！！
かな子さん
50歳以上の美熟女にその美の秘訣を伺おう！というインタビューをきっかけにアナルセックスを狙う！歳を重ねても綺麗な女性は少ない！お仕事は小学校で給食を作っているとのこと。10年はセックスレスだと言う。謝礼を追加して性感チェック！大きな乳輪のおっぱいを愛撫されると久しぶりの感覚に体を固まらせるかな子さん。二人の男におっぱいを同時に舐められ悶絶！マ○コを触られるのを頑なに抵抗するかな子さんには欧米の話を例にアナルだと浮気にならないと説得！追加謝礼で強引にアナル御開帳♪
きょうこ
親友から借りてたゲームを返しに行った時、なぜか2人っきりでお酒を飲むことに。寂しさを紛らわせるかのようにお酒を煽ってトイレから戻ると寝込んでしまっていた！大人の妖艶さに惹かれた僕はエッチないたずらを仕掛けた！チラチラ見えるパンツの上からオマ○コを触ると夢うつつなのか可愛い喘ぎ声をもらし指を入れると無意識なのか体をくねらせる。本当に眠ったままなのだろうか？もしかして気づいてる？僕のいたずらを受け入れていると感じたのは僕の勘違いだろうか…
かずみさん
息子に会いに京都から上京したところをナンパ。主人とは死別して独り身とのこと。飲みに誘うとなんか嬉しそうww崩れた体にヒラヒラの付いた派手な下着、熟女ファンにはたまらない！息子みたいな男に体をまさぐられ体をくねらせ甘い声を出し長い舌を絡ませての濃厚キッス！その後乳首の大きなおっぱいを吸われエロモードへ！オマ○コのびらびらを開くと中はまっピンク！年甲斐もなく綺麗だ。四つん這いにさせ「初めてだし汚いでしょ」と嫌がるもののアナルに指を入れる。「変な気持ちい～」とまんざらでなさそう♪
白川さん
年下と筋肉が大好きな社員の白川さん。一人、会議室で残業に励む年下社員の小早川クンを発見する。意外とマッチョだった小早川クン。筋肉を見せてもらい、たまらず退出しお手洗いでオナニー。会議室に戻ってみるとまだ残っていた小早川クンを発見！獲物を発見し誘惑する白川さん。マイペースな白川さんに年下クンものせられてしまい…。
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