女装美青年 ありす パパはAV女優
以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。
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イケメンヒーロー女装調教 ～魔少女ベルバルラの恐怖～ 桐山結羽
心技体、そして甘いマスクのパーフェクトレンジャーのリーダー赤峰竜一は正に非の打ち所のない正義のヒーローだ！どんな怪人も敵ではなかった。だが女幹部の魔少女ベルバルラにリーダー赤峰竜一の抹殺の命令が下された…。ベルバルラの魔性の美しさと性戯にかかればどんな強靭な魂の戦士も骨抜きとされるのだった。レンジャーレッド赤峰竜一28歳にかつてない最大の危機が襲い掛かる！魔少女ベルバルラの魔力はどんなにたくましい男でさえも女装させ身も心も女に変えてしまい自分の玩具にしてしまうのだった。そして赤峰竜一の身も心も女にされSEXの快楽に溺れさせるのだった…［BAD END］
制服女装美少年 あおい
女装美少年シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手にビジネスホテルに呼び出し、仲の良い男優と2人ががりで一日やりたい放題。カワイイ女装子に有名校の制服を着させて深い挿入からお腹に発射。J●になったあおいちゃんに今度は体操着を着せて顔射。最後はスク水に拘束具をつけて連続舌射。戸惑いつつもどんどん女装子沼にはまっていくあおいちゃん。これぞしおらしくもかわいいブルセラ女装子の生々しいセックス！
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女装させられメスの快楽に堕ちてゆく女装娘。辿り着いた先は「メス化調教専門店」だった。 星名
エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。
女装子と美女の禁断のアクメイキ！！ 滝川まゆり/志木あかね Part.1
変態美ビアンあかねと可愛い過ぎる男の娘まゆりがが愛欲倒錯の世界でくんずほぐれつに愛を交わしていく
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